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    トランプ相場・ドットフランク法撤廃するか?

    この土日はさすがにトランプ記事が紙面を震わせております。

    これから相場はどうなるのか、というものが一番気になるものですし、それらの類の記事ばかりです。

    現在は、ドル買い、米株高、新興国安、債券売り相場という構図になりつつあります。

    しばし、この流れは数週間続くのではないでしょうか。

    トランプ大統領がこれからどんな政策を取ってくるか、ひろぴーなりに考えてみました。

     

    ドットフランク法撤廃疑惑

    米国の金融株が大きく上昇しているのをお気づきになってますでしょうか?

    共和党が政権を取ったこと+ドットフランク法・撤廃の疑惑も持ち上がったことが要因であると思われます。

    この法案は簡単に言えば、オバマ政権(民主党)誕生と共に、リーマンショックのような過度なデリバティブ取引を規制した法案です。

    これにより、CDOや合成CDOを作り出して販売することが非常に難しくなっていたこの6~7年だったわけですね。しかし、これが復活の兆しです。

    選挙運動中に、トランプ氏が公言していた内容ですが、ドットフランク法を廃止して改善を加えるといった内容です。規制を再び緩和するのではないでしょうか。

    共和党ですから、金融派の発言が多いのは当たり前ですが、これが本当に撤廃できれば、投資銀行がうるおいはじめます。大きくマネーゲームがはじまることでしょう。

    そしておそらくですが、ドットフランク法は撤廃すると思います。

    トランプ氏が営んできた不動産業のメインバンクがドイツ銀行だそうです。これは間接的な救済も含めて一石二鳥だと思われます。ドイツ銀行の株価も上昇すれば、ひとまず安心でしょう。下落の流れを止められますし、また胡散臭い金融派生商品を作り出しやすい環境になれば、業績も改善できるでしょう(笑)

     

    次期財務長官候補
    ダイモン氏・ヘンサリング氏

     

    また次期財務長官をダイモン氏(JPモルガン)か下院のヘンサリング議員のどちらかになる可能性が非常に高くなりました。どちらももちろん、金融業界寄りです。

    強いアメリカ、強いドル、強い経済といった良インフレ経済を目指すと思われますので、やはり今の相場の流れで正しいのでないのかな、と思います。

    また、トランプ大統領のブレインである何人かが、ゴールドマンとJPモルガンと深いパイプとつながっており、選挙中は頻繁に出入りしていたそうです。

    おそらく、これらの金融機関にメリットがある政策になってくるのではないでしょうか。

    JPモルガンは先週だけで約15%株価が上昇しておりますので、それは期待の前触れかな、と思います。

    よって、民主党株=ナスダック株ですので、売りが目立ち、そのキャッシュが共和党株=投資銀行、金融株に向かっているのではないでしょうか。

     

    12月利上げは確固たるものか?

    昨日、フィッシャー議長からも講演の際に、利上げ論拠高まりつつあると、米ドル利上げの織り込み発言が出ております。

    17日はイエレンさんですが、これも市場に刷り込みにいくでしょう。

    今週半ばまで大きくドル高傾向にあり、この講演後、少し調整するようなイメージでおります。

    先週は非常にはやいペースでドル円が上昇しました。買い切れていないプレイヤーはたくさんいると思います。

    そして、まだ107円や108円で売りという円高目線の方もたくさんいらっしゃいます。まだ自分はこれらのプライスになった際、どちらで攻めるか決めてませんでしたが、これらを踏まえると、深めの押しはなく、ズルズルと110円ぐらいまでは上昇パターンなのかな、とも思います。

    そしてさらに上昇するパターンも想定して戦っていかないといけないようにも感じました。

    まだ12月のFOMCまでは1か月以上ありますし、十分、トレンドを作る期間というものがあります。ドル円だけに限らず、ドルストのドル高を中心に考えていったほうがよさそうです。

    おそらく、今週も米国債売り相場が続くと思いますので、長期金利の上昇にも注目でしょう。

    こちらがドル円の上昇以上に乖離を始めましたので、まだ加速する恐れがあります。新興国通貨がとばっちりを受けておりますので、実はドル円よりもドルストベースでドルペソやドルトルコ、ドルザールをみていると判りやすいことがあります。

    しばし、マイナー通貨ペアも注視しながら、ドル円相場は相談となりそうです。

    【現在のポジション】

    ドル円、ポンドドル、ポンド豪ドル、ドルザール、豪ドルNZ、それぞれロング継続。仕込みは終了。しばし傍観予定、ホールド予定。

    ゴールドや貴金属手仕舞いしました。残っているのはETFのみです。こちらは金融系ETFを持ちながらヘッジさせてホールドを続けようと考えております。

    長らく付き添ったゴールドとはお別れです(笑) でもたぶん1~3か月後に新規でまたポジションを取りなおすと思いますが、その時は1000ドルとか1100ドル、1200ドル以下あたりで想定をしております。

    そのほか、CFDでドイツ銀行とか買っておこうかな~っとおみくじポジション作ろうとも模索中です。

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